Оценка интеграции начинается с правил работы компании. Фразы «передавать заказы» недостаточно: нужно понять, где заказ создают, кто его меняет и какие сведения требуются каждому отделу. Подготовленные примеры помогают отделить обязательный обмен от пожеланий на будущее.
Опишите обе системы
Зафиксируйте название и версию конфигурации 1С, существенные доработки, способ размещения и контакты специалиста, который её сопровождает. Для Битрикс24 укажите редакцию, используемые воронки, смарт-процессы и существующие интеграции. Возможность подключения проверяется для конкретного сочетания систем.
- какие объекты нужны: клиенты, товары, цены, остатки, заказы или оплаты;
- в какой системе каждый объект создаётся и редактируется;
- какие идентификаторы позволяют сопоставить записи;
- как быстро изменения должны попадать во вторую систему;
- нужно ли переносить историю или только новые данные.
Назначьте владельца каждого поля
Если менеджер изменил реквизиты клиента в CRM, а бухгалтер — в 1С, обмену требуется согласованное правило. Опишите, какое значение считать главным и кто разбирает конфликт. То же касается удаления, отмены заказа и объединения дублей: эти действия нельзя оставлять неявными.
Подготовьте примеры для проверки
Выберите обычный заказ, заказ с изменением состава, отмену и повторную отправку. Для каждого случая запишите исходные данные и ожидаемое состояние обеих систем. Обезличенные копии позволяют обсудить логику без передачи клиентской базы.
В приёмку включите восстановление после недоступности одной из систем: как обнаруживается ошибка, кто получает уведомление и как подтверждается завершение обмена. Результатом подготовки станет карта данных и список проверяемых сценариев — основа для оценки работ и запуска.