О компании
ООО «ГП-КАРД» основано в 2018 году и является официальным партнером компании «Газпромнефть-Региональные продажи». Компания предоставляет комплексные топливные решения и обслуживает топливные карты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей России.
На базе коробочной версии Битрикс24 мы настроили обработку заявок, подготовку счетов и актов, обмен документами через СБИС и контроль оплат через Альфа-Банк. Карточки CRM адаптировали к привычному для сотрудников виду таблиц Excel.
Задачи проекта
- Настроить воронки лидов и сделок.
- Организовать создание счетов и актов в карточках CRM.
- Интегрировать Битрикс24 с Альфа-Банком и ЭДО СБИС.
- Доработать карточки CRM с учетом привычного порядка работы сотрудников.
- Вывести статусы документов и оплат на карточки канбана.
Обработка заявок и ведение сделок
В CRM сохранили принятую в компании схему продаж. Сначала менеджер квалифицирует лид, затем конвертирует его в сделку и заключает договор на продажу топливных карт.
Заявки из источников трафика автоматически поступают в Битрикс24 как лиды. Для перехода на следующие стадии лидов и сделок настроены обязательные поля. Если данных не хватает, система подсвечивает их и предлагает заполнить. Так менеджеры перестали терять входящие обращения, а сведения о клиентах стали фиксировать на нужных этапах работы.
Создание счетов и актов
Для подготовки документов мы разработали форму с табличной частью. Она открывается при создании счета или акта в карточке CRM. Менеджер заполняет таблицу прямо в Битрикс24, без скачивания и редактирования документа в отдельной программе. Коробочная версия позволила реализовать этот сценарий с помощью программных доработок.
Обмен документами через СБИС
Для интеграции с ЭДО СБИС команда it-bridges создала приложение. Через него менеджеры отправляют нужные документы из карточки лида или сделки. Обращаться к бухгалтеру за отправкой документа больше не требуется.
На карточках канбана появились программно настроенные индикаторы. Цвет и подпись отражают текущий статус документа, например «Отправлен» или «Подписан». Сотрудники видят изменения практически в реальном времени и могут проверить состояние документа, не запрашивая его у коллег.
Контроль оплат через Альфа-Банк
Интеграция с Альфа-Банком передает в CRM сведения об оплате. Когда счет оплачен, отдельный индикатор на карточке канбана становится зеленым, а сделка автоматически переходит на соответствующую стадию. Менеджер видит поступление оплаты в Битрикс24 и может продолжить работу со сделкой.
Карточки CRM с привычными полями
До внедрения Битрикс24 сотрудники работали с таблицами Excel. Чтобы упростить переход, мы изменили отображение карточек и вывели в них необходимые поля из связанных сущностей CRM.
Карточки привели к единому виду. Данные компании можно заполнять прямо внутри лида или сделки, без перехода в отдельную карточку компании. Сотрудники получили привычное расположение полей и возможность работать со связанными данными в одном окне.
Результат внедрения
ООО «ГП-КАРД» перенесло в Битрикс24 работу с заявками, сделками и документами. Автоматическое создание лидов помогло решить проблему потерянных обращений, а обязательные поля закрепили порядок заполнения данных.
Менеджеры готовят счета и акты в CRM, самостоятельно отправляют документы через СБИС и отслеживают их статусы в канбане. Интеграция с Альфа-Банком показывает оплату и меняет стадию сделки после поступления денег. Доработанные карточки сохранили привычный для сотрудников способ работы с полями.
Материал подготовлен it-bridges. Опубликовано . Обновлено .