Компания и задачи внедрения

Юридическая компания «ПравоЭксперт» специализируется на банкротстве физических лиц по закону № 127-ФЗ. Команда сопровождает клиента от первой консультации и подготовки документов до завершения судебной процедуры. В этой работе важны и своевременный ответ на обращение, и внимание к срокам на протяжении всего дела.

В компании работают два отдела продаж и отдел юридического сопровождения. Задачей внедрения было объединить их работу в Битрикс24: сохранять взаимодействие с клиентами, автоматически создавать задачи и напоминания, распределять сделки и организовать сообщения по клиентской базе. В перечень задач также входила настройка прав доступа.

Внедрение реализовали на редакции «Стандартный». Для автоматизации использовали роботов Битрикс24 и программный обработчик с логикой распределения сделок.

Единая CRM для продаж и сопровождения

Два отдела продаж привлекают клиентов, которым нужна помощь с процедурой банкротства. После внедрения взаимодействие с клиентом фиксируется в CRM и связано с движением по воронке продаж. Менеджерам проще видеть состояние обращения и понимать, какое действие необходимо выполнить дальше.

Роботы автоматически создают задачи по сделкам. Это помогает сотрудникам возвращаться к обращениям вовремя и снижает риск того, что заявка останется без внимания.

Юридический отдел ведёт клиента на протяжении процедуры банкротства. Для него также настроили автоматическую постановку задач: сотрудники получают напоминания о необходимых действиях и могут уделять больше внимания самому делу.

Создание и распределение сделок

Для работы с клиентской базой разработали умный сценарий с программным обработчиком. Он создаёт сделки по выбранным контактам и равномерно распределяет их между двумя отделами продаж. Сотрудникам не требуется вручную повторять эти действия для каждого контакта.

В сценарий включили отправку сообщений клиентам в мессенджер. Для рассылки задано временное окно с 07:00 до 21:00 по московскому времени и интервал в два часа. Создание сделок, распределение и сообщения объединены в автоматизированный процесс.

Задачи по ключевым датам

Отдельное внимание уделили регулярным действиям и плановым оплатам. Роботы автоматически создают задачи:

  • по вторникам и пятницам;
  • за три дня до плановой оплаты;
  • в день оплаты.

Менеджер один раз указывает ближайшую дату, после чего роботы рассчитывают нужные дни для постановки задач. Это уменьшает объём ручного планирования и помогает контролировать сроки.

Что изменилось в работе команды

Единая CRM помогла снизить количество упущенных заявок и ускорить обработку обращений. Автоматическое создание и распределение сделок сократило повторяющиеся действия сотрудников, а задачи по датам упростили контроль сроков.

Для юридического отдела автоматизация снизила нагрузку, связанную с ручным ведением задач. Два отдела продаж получили равномерное распределение сделок, а работа с клиентами стала более последовательной — от первого обращения до сопровождения процедуры.

Материал подготовлен it-bridges. Опубликовано . Обновлено .